Sijoita prosessilouhinnan edelläkävijään.
Merkintäetuoikeusanti 27.5.–10.6.2022

QPR Software Oyj:n merkintäetuoikeusanti
Tärkeää tietoa
Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta rajoitetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Pyydämme teitä lukemaan alla olevat tiedot ja antamaan vahvistuksen tämänhetkisestä sijaintimaastanne, sekä lukemaan seuraavalla sivulla olevat tiedot. Vahvistuksen on oltava todenmukainen ja paikkansapitävä.
Missä maassa oleskelet tällä hetkellä?
VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.
TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA
Seuraavia verkkosivuja ja niillä olevia tietoja ja asiakirjoja ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivuille tule siirtyä, eikä näillä verkkosivuilla olevia tietoja tai asiakirjoja tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, tai Uudessa-Seelannissa eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia QPR Software Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeita tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.
Tätä materiaalia ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain lain mukaisesti.
Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen julkaiseminen, levittäminen tai saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Etelä-Afrikan, Hongkongin, Japanin, Kanadan, Singaporen tai Uuden-Seelannin ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, etteivät heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.
Seuraavilla verkkosivuilla olevat tiedot ja asiakirjat toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman omaaville yhtiöille (high net worth companies), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida Määräyksen 49(2) artiklan mukaisesti (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Kaikki näihin verkkosivuihin tai niillä oleviin tietoihin tai asiakirjoihin liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Relevanteille henkilöille, ja siihen tulee ryhtyä vain Relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia näiden verkkosivujen tai niillä olevien tietojen tai asiakirjojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.
Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen (”ETA”) jäsenvaltiossa, jossa sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”), (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Muissa jäsenvaltioissa kuin Suomessa tämä verkkosivuston osio on suunnattu vain sellaisille henkilöille ETA-alueen jäsenvaltioissa, jotka täyttävät Esiteasetuksen 2(1)(e) artiklan määritelmän kokeneista sijoittajista.
Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että (i) olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja toimin edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja että (ii) asuinpaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, tai Uudessa-Seelannissa tai missään muussa valtiossa, jossa seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen tai asiakirjojen julkaiseminen, levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.
QPR Software – prosessilouhinnan edelläkävijä
QPR järjestää merkintäetuoikeusannin, jolla se pyrkii saamaan enintään 3,45 miljoonaa euroa lisää pääomaa. Osakeannista saaduin varoin tuetaan QPR:n strategian mukaista SaaS-liiketoiminnan vahvaa kansainvälistä kasvua nopeasti kasvavilla prosessilouhinnan markkinoilla sekä vahvistetaan sen kykyä toteuttaa strategiaansa.
QPR:n ratkaisut tehostavat asiakkaiden prosesseja. Tarjoamme ohjelmistoratkaisuja prosessilouhintaan, yritysarkkitehtuuriin, suorituskyvyn ja prosessien hallintaan sekä strategian toteuttamiseen. Ratkaisumme lisäävät asiakkaidemme prosessien ja liiketoimintojen läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja johdettavuutta sekä varmistavat niiden vaatimustenmukaisuuden. Tarjontamme perustuu kehittämiimme älykkäisiin ohjelmistoihin. Lisäksi konsultoimme asiakkaitamme heidän toimintansa kehittämisessä.

9,14
Miljoonan euron liikevaihto (2021)
80
Työntekijää
50+
toimintaa eri maissa
1991
Perustettu
Listattu Nasdaq Helsinkiin 2002, kaupankäyntitunnus QPR1V
Toimitusjohtajan tervehdys
Tavoitteena voimakas kasvu
QPR Softwaren historia on ohjelmistotaloksi pitkä, sillä olemme palvelleet asiakkaitamme jo 30 vuotta. Olemme edelläkävijöitä asiakkaidemme prosessien tehostamisessa. Tarjontamme perustuu kehittämiimme älykkäisiin ohjelmistoihin ja kykyyn konsultoida asiakkaita heidän toimintansa kehittämisessä. Uudessa strategiassamme olemme päättäneet panostaa prosessilouhinnan SaaS-liiketoiminnan ja sitä tukevan konsultoinnin kasvuun kansainvälisillä markkinoilla. Toimialaa seuraavat tutkimuslaitokset ovat arvioineet markkinan kasvavan vuosittain lähes 40–50 prosenttia vuoteen 2028 asti.
Strategiamme muutos vaatii investointeja kasvun vauhdittamiseen. Nyt käynnissä olevan merkintäetuoikeusannin tavoitteena on mahdollistaa strategiamme nopea toimeenpano ja sitä kautta tuleva kasvu. Toivotan sinut lämpimästi osallistumaan antiimme.
Jussi Vasama
Miksi sijoittaa QPR:ään
QPR tavoittelee merkittävää käännettä kasvu-uralle uuden strategiansa mukaisesti. Voimakasta kansainvälistä kasvua tukevat:
Uusi skaalautuviin prosessilouhinnan SaaS-tuotteisiin keskittyvä strategia
Prosessilouhinnan voimakkaasti kasvavat markkinat*
Vahva markkina-asema johtavana pohjoismaisena prosessilouhinnan toimijana**
Valmius haastaa globaalit toimijat omalla uniikilla teknologiallaan
Johto ja hallitus, joilla kokemusta käänneyhtiöistä ja ohjelmistoyhtiöiden kansainvälisestä kehittämisestä
Laaja kansainvälinen asiakaskenttä sekä kehittyvä kumppaniekosysteemi
* Lähde: Fortune Business Insights (2021): Process Mining Software Market, Gartner (2022): Market Guide for Process Mining, NelsonHall (2021): Process Discovery & Mining.
** Lähde: Information Services Group (2021): ISG Provider LensTM Intelligent Automation - Solutions and Services 2021 in the Nordics.

Merkintäetuoikeusanti lyhyesti
QPR:n osakkeenomistaja, joka on osakeannin täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon saa automaattisesti yhden vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden kutakin täsmäytyspäivänä omistamaansa QPR:n osaketta kohden. Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-oosuustileille 24.5.2022.
Kolme (3) merkintäoikeutta oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden (1) uuden osakkeen 0,86 euron merkintähinnalla.
Osallistuaksesi osakeantiin sinun tulee tehdä merkintätoimeksianto omistamiesi tai ostamiesi merkintäoikeuksien osalta. Merkintäajan päättymisen jälkeen käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina.
Tärkeät päivämäärät osakkeenomistajille
23.5.2022
Täsmäytyspäivä, jonka mukaan määritetään merkintäetuoikeuksiin oikeutetut osakkeenomistajat
27.5.2022
Merkintäaika sekä kaupankäynti merkintäetuoikeuksilla alkaa Nasdaq Helsingin pörssilistalla
6.6.2022
Kaupankäynti merkintäetuoikeuksilla päättyy klo 16.30
10.6.2022
Merkintäaika päättyy klo. 16.30
13.6.2022
Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingin pörssilistalla
17.6.2022
Uudet osakkeet merkitään arviolta kaupparekisteriin
20.6.2022
Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa arviolta Nasdaq Helsingin pörssilistalla
Materiaalit:
Markkinointiesite PDF Lataa esite
EU:n elpymisesite PDF Lataa esite
Merkintäetuoikeusannin ehdot PDF Lataa ehdot
Terms and Conditions of the Rights Issue PDF Download terms
Vuosikertomus 2021 Lataa esite
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022 linkki Katso tästä
Yhtiöjärjestys PDF Lataa esite
QPR:n sijoittajatilaisuuden 23.5.2022 tallenne
Tiedotteet:
Pörssitiedote 19.5.2022 Lataa tiedote
QPR Software Oyj:n hallitus on päättänyt merkintäetuoikeusannista ja julkistaa sen ehdot
Pörssitiedote 19.5.2022 Lataa tiedote
QPR Software Oyj julkaisee merkintäetuoikeusantia koskevan esitteen